Compass Diversified Holdings приобретает производителей пенопласта

Приобретение Accretive Platform добавляет ведущего разработчика и производителя формованных по индивидуальному заказу решений из защитной пены в семейство ведущих нишевых предприятий.

Новости предоставлены

18 января 2018 г., 03:10 по восточному времени

Поделиться этой статьей

ВЕСТПОРТ, Коннектикут, 18 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Compass Diversified Holdings (NYSE: CODI) («CODI» или «Компания»), владелец ведущих предприятий среднего бизнеса, объявила, что 18 января 2018 г. она заключила окончательное соглашение о приобретении Foam Fabricators, Inc. («Foam Fabricators») у ее владельца Уоррена «Бадда» Флоркевича по цене покупки в размере 247,5 миллионов долларов (без учета оборотного капитала и некоторых других корректировок при закрытии сделки). Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 45 дней при соблюдении обычных условий закрытия. Wells Fargo Securities выступала в качестве эксклюзивного финансового консультанта компании Foam Fabricators.

Компания Foam Fabricators со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона, является ведущим разработчиком и производителем формованных по индивидуальному заказу защитных пенопластов и OEM-компонентов, изготовленных из вспененных полимеров, таких как вспененный полистирол (EPS) и вспененный полипропилен (EPP). Основанная в 1957 году, компания управляет 13 современными формовочными и производственными предприятиями по всей Северной Америке. Производители пенопласта поставляют продукцию на различные конечные рынки, включая бытовую технику и электронику, фармацевтику, товары для здоровья и хорошего самочувствия, автомобилестроение, строительную продукцию и другие. За последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 ноября 2017 года, компания сообщила о чистой выручке примерно в 126 миллионов долларов США и EBITDA примерно в 30 миллионов долларов США. CODI планирует профинансировать покупную цену за счет использования возобновляемой кредитной линии.

«Мы рады начать год с привлекательного приобретения платформы, в результате чего наша семья ведущих нишевых компаний увеличилась до десяти», — сказал Алан Оффенберг, генеральный директор Compass Diversified Holdings. «Приобретение этой платформы сразу же приведет к росту и позволит нам продолжать увеличивать наш денежный поток и обеспечивать привлекательные и стабильные дистрибуции».

Элиас Сабо, избранный генеральный директор CODI, заявил: «Производители пенопласта обладают ключевыми характеристиками, которые мы ищем во всех наших дочерних компаниях: сильная управленческая команда, диверсифицированная клиентская база, сильный свободный денежный поток и привлекательные перспективы роста. работать с ними, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на многих их конечных рынках».

Джеймс К. Хьюз, президент компании Foam Fabricators, возьмет на себя роль главного исполнительного директора и продолжит руководить компанией. Г-н Хьюз прокомментировал: «Мы рады сотрудничеству с Compass Diversified Holdings, поскольку мы вступаем в следующую фазу роста производителей пенопласта. CODI обеспечивает финансовую стабильность и опыт, которые позволяют нам продолжать удовлетворять потребности наших клиентов, сотрудников и заинтересованных сторон. ... Мы стремимся использовать финансовые ресурсы CODI и проверенный опыт работы с растущими компаниями среднего рынка, чтобы опираться на нашу 60-летнюю историю. Я также хотел бы поблагодарить Бадда Флоркевича за его руководство компанией на протяжении последних трех десятилетий».

Дополнительная информация о приобретении будет доступна в текущем отчете Компании по форме 8-К, который будет подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

О Compass Diversified Holdings («CODI») CODI владеет и управляет разнообразной семьей авторитетных предприятий среднего рынка Северной Америки. Каждая из ее нынешних дочерних компаний является лидером в своей нише рынка.

CODI сохраняет контрольные доли владения в каждой из своих дочерних компаний, чтобы максимизировать свою способность влиять на формирование долгосрочных денежных потоков и их стоимость. Компания предоставляет своим дочерним компаниям как заемный, так и акционерный капитал, способствуя их финансовой и операционной гибкости. CODI использует денежные потоки, генерируемые своими дочерними компаниями, для инвестирования в долгосрочный рост Компании и распределения денежных средств среди своих акционеров.

Наши девять дочерних компаний с контрольным пакетом акций занимаются следующими направлениями деятельности:

Настоящий пресс-релиз может содержать определенные заявления прогнозного характера, в том числе заявления относительно будущей деятельности CODI. Такие слова, как «полагает», «ожидает», «проекты» и «будущее» или подобные выражения, предназначены для обозначения прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления подвержены неопределенности, присущей прогнозированию будущих результатов и условий. Определенные факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозируемых в этих прогнозных заявлениях, и некоторые из этих факторов перечислены в обсуждении факторов риска в форме 10-K, поданной CODI в SEC за год, закончившийся 31 декабря. 2016 г. и другие документы, поданные в SEC. За исключением случаев, предусмотренных законом, CODI не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или по иным причинам.